使用 HubSpot 进行预测时遇到困难,因为交易阶段概率不够灵活?

问题: HubSpot 的预测功能非常棒,但前提是你为每个交易阶段设定的成功概率完全准确。问题是,在现实生活中,除了交易所处的阶段之外,通常还有很多不同的因素决定交易完成的可能性。

在这种情况下,查看 HubSpot 的预测报告可能会令人沮丧,因为您知道它们并没有显示您真正认为会结束的内容。

黑客攻击: 在 IMPACT,我们破解了我们的 HubSpot 门户,以便我们的代表能够 根据我们内部决定的各种因素,以 0-100% 的增量更新按结束日期获胜概率下拉字段。

然后,我们使用计算属性 和工作流来计算我们自己的预测数字,然后我们可以据此创建自定义报告。

看看我们在这里是如何做的:(这个有点复杂!)

如何建立电话营销线索

设置您自己的自定义预测
点击此处观看。
优点: 有时,我们知道交易会进展很快,因此即使交易处 如何建立电话营销线索 于早期阶段,我们也可以设置成交日期前获胜的概率较高。虽然这肯定需要值得信赖的销售代表来确保他们正确使用这一属性,但它让我们能够进行更准确的预测。

此外,根据您的预测变得更加准确,您会很快发现人们是否很好地使用它 – 而且您可以不断调整您的销售代表使用您的自定义属性的方式,以使其变得越来越好。

HubSpot 的预测更准确?这绝对是公认的好东西!

5. 您如何知道您在管道中设置的获胜概率百分比是合法的?
问题: 每个人都想做准确的预测,但最终往往被直觉和猜测所驱动。你设置了获胜概率百分比(使用第 4 条中提到的方法,或使用交易设置中的获胜概率),但到每个月末时,你的预测就会大错特错。

或者也许您刚刚进入门户,并且不知道应该设置什么样的获胜概率。

窍门: 你很幸运,我和一些非常聪明的人一起工作。其中一位是杰西·帕尔默里 (Jess Palmeri),他是 HubSpot 认证培训师,也是 HubSpot 技巧的爱好者。

杰西想出了一个办法,通过自定义漏斗报告来验证你所使用的获胜概率百分比,我非常喜欢这个办法。

我会让她向你展示具体怎么做:

影响 | 在 HubSpot 中验证您的获胜概率百分比
点击此处观看 2024 年在互联网上打造可持续发展的六大有效技巧那样灵活地为每笔交易设置概率,但如果您想在 HubSpot 中获得准确的预测,这是实现这一目标的重要一步!

HubSpot 的预测更准确?甚至还有认证的兴奋剂! (好吧,我意识到这有点夸张,但我控制不住自己……)

说到预测,我有另一位非常出色的朋友,他将在十月份的HubSpot 培 bz 列表 训日上就这一问题进行演讲!

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